Dabartinė Saudo Arabijos saulės energijos rinkos būklė

Saudo Arabijos „Vizija 2030“

Kaip energijos transformacijos šerdis, Saudo Arabija iki 2030 m. Planuoja 50% savo energijos struktūros iš atsinaujinančios energijos (įskaitant 40 GW fotoelektros ir 2,7 GW Saulės šiluminės energijos), o likusius 50% pasikliauja gamtinėmis dujomis. Šiuo tikslu siekiama sumažinti priklausomybę nuo naftos ekonomikos ir skatinti ekologišką ekonomikos augimą.

Politikos priemonės

Nacionalinė atsinaujinančios energijos programa (NREP): pritraukite investicijas per konkurencinius pasiūlymų teikimo mechanizmus (tokius kaip ketvirtasis 3,3 GW siūlymo etapas), įskaitant 1,5 GW fotoelektrinius projektus.

Lokalizuoti gamybos tikslai: reikalauti, kad 75% atsinaujinančios energijos projektų komponentų būtų gaminami vietoje iki 2030 m., Ir paspartinkite pramoninės grandinės lokalizaciją per bendrąsias įmones su Kinijos kompanijomis (tokiomis kaip „Jinkosolar“ ir „TCL Zhonghuan“).

Mokesčių paskatos ir subsidijos: teikia žemės nuomos paskatas ir tarifų sumažinimą saulės energijos projektams ir garantuoja pajamas pagal ilgalaikius energijos pirkimo sutartis (PPA).

Įdiegimo pajėgumas greitai išplečiamas

2021 m. Saudo Arabijos saulės energijos pajėgumai yra tik 439MW (fotoelektros sudaro 88%), tačiau iki 2030 m. Ji planuoja pasiekti 40 GW, o sudėtinis metinis augimo tempas viršija 30%.

2024 m. Saudo Arabija importavo 1,3 GW/mėnesį Kinijos fotoelektrinių modulių, sudarančių 6,1% visos rinkos dalies, ir tikimasi, kad naujos instaliuotos pajėgumai 2025 m. Viršija 5,5 GW.

Investicinis šiluma

2022 m. Saudo Arabijos galios pirkimų įmonė (SPPC) pasirašė kelis GW lygio projektus, tokius kaip „Al Hanakiyeh 1,1GW“ fotoelektrinės elektrinės (4,5 milijardo JAV dolerių investicija), „Tabarjar 400MW“ projektas ir kt.

2024 m. Kinijos kompanijos investavo daugiau nei 3 milijardus JAV dolerių į Saudo Arabiją, apimdamos silicio vaflius, baterijas, modulius ir energijos kaupimą. „Jinkosolar“ planuoja pastatyti 10 GW baterijų ir modulių gamyklą, o „TCL Zhonghuan“ turi 20 GW silicio vaflių gamybos pajėgumą.

Didelio masto fotoelektrinės elektrinės

„Al Hanakiyeh 1.1GW“ projektas: 2022 m. Jis bus paleistas 2025 m.

Raudonosios jūros projektas: „Huawei“ skaitmeninė energija baigė 1,3 GWh energijos kaupimo sistemą, kad padėtų stabilumui tinklo stabilumui.

Lokalus techninis bendradarbiavimas

„Trina Solar“ pastatė 3GW sekimo laikiklių gamyklą Jeddah (užsakyta 2025 m.), Kad susidorotų su ekstremalia aplinka, tokia kaip aukšta temperatūra ir stiprus vėjas.

Hibridinės energijos gamybos sistemos pilotas: pavyzdžiui, fotoelektrinės saugyklos ir dyzelino papildomas projektas šalia Mekos, kad būtų užtikrintas maitinimo šaltinis atokiose vietose.

Veda Kinijos ir Saudi bendradarbiavimo

Kinijos kompanijos užima daugiau nei 70% Saudo Arabijos fotoelektros rinkos, o „Jinkosolar“, „Longi“, „Trina Solar“ ir kiti yra labai įsitraukę į bendrąsias įmones ir technologijų eksportą.

Saudo Arabijos suvereno fondas (PIF) sukūrė bendrą įmonę su Kinijos kompanijomis, siekdama skatinti visos fotoelektrinės pramonės grandinės lokalizaciją, įskaitant silicio medžiagas, silicio vaflius, baterijas ir komponentus.

Pasaulinių įmonių dalyvavimas

Tarptautinės energetikos kompanijos, tokios kaip Prancūzijos „Engie“ ir „Italijos“ „Enel“, dalyvauja Saudo Arabijos projektuose per PPP modelį, o vietinės įmonės, tokios kaip „ACWA Power“ ir „Alfanar Group“, dominuoja energetikos pirkimuose ir operacijose.

Nors investavimas į Saudo Arabijos saulės energijos rinką turi didelių perspektyvų, turime būti atsargūs dėl šios rizikos ir iššūkių:

1) Infrastruktūros trūkumai

Nepakankama infrastruktūra

Saudo Arabijos pramoniniams parkams paprastai trūksta subrendusių „aštuonių jungčių ir vieno išlyginimo“ įrenginių (tokių kaip stabili elektra, vandens tiekimas, keliai ir kt.). Fotoelektrinės įmonės turi savarankiškai investuoti į infrastruktūros gerinimą, todėl ilgesnis augalų statybos laikotarpis (projektai, kuriuos Kinijoje galima gaminti per pusę metų, reikalauja 1-2 metų Saudo Arabijoje) ir žymiai padidinti pradines išlaidas.

Silpnas tinklelio stabilumas

Saudo Arabijos elektros tinklas turi ribotą nešiojamąjį pajėgumą, o kai kuriose srityse reikia sukurti naujas perdavimo linijas. Be to, nepakanka naudoti energijos kaupimo technologiją, o tai gali turėti įtakos fotoelektrinių elektrinių tinklo jungties efektyvumui.

2) Politikos ir lokalizacijos spaudimas

Politikos netikrumas

Nors Saudo Arabija stipriai skatino energijos pertvarkymą per „Viziją 2030“, dėl politikos įgyvendinimo (pvz., Žemės nuomos ir mokesčių lengvatų) detalės gali būti pakoreguota dėl vyriausybės pokyčių ar tarptautinių naftos kainų svyravimų, turinčių įtakos ilgalaikei projekto naudai.

Lokalizacijos lygio privalomi reikalavimai

Saudo Arabija reikalauja, kad 40% saulės energijos projektų vertės turėtų būti pagaminta vietoje (pavyzdžiui, Kinijos įmonėms, tokioms kaip „Jinkosolar“ ir „Trina Solar“, reikia kurti gamyklas bendrose įmonėse su vietinėmis įmonėmis). Per trumpą laiką nepakankama tiekimo grandinės lokalizavimas gali sukelti didėjančias išlaidas.

3) Technologijų ir tiekimo grandinės iššūkiai

Priklausomybė nuo technologijos ir inovacijų spaudimas

Pagrindinė įranga (pvz., Inverteriai ir energijos kaupimo sistemos) vis dar priklauso nuo importo, o ekstremalios Saudo Arabijos aplinka, tokia kaip aukšta temperatūra ir stiprus vėjas, kelia didesnius reikalavimus dėl komponentų patikimumo, reikalaujant pritaikytos technologijos (pvz., „Trina Solar“ stebėjimo bylą reikia spręsti su vėju ir smėliu).

Tiekimo grandinės valdymas yra sunkus

Vietinė pramoninė grandinė yra silpna, o viskas - nuo silicio medžiagų, silicio vaflių iki komponentų gamybos, reikia išdėstyti nuo nulio. Pavyzdžiui, „Jinkosolar“ 10GW Baterijų komponentų gamykloje Saudo Arabijoje reikia integruoti globalius išteklius, o koordinavimo sunkumai yra daug didesni nei Kinijoje.

4) Geopolitinė ir regioninė rizika

Regioninės padėties svyravimai

Vidurinių Rytų geopolitiniai konfliktai (tokie kaip padėtis Jemeno ir Irano santykiuose) gali turėti įtakos projekto pažangai ir netgi sukelti turto saugumo riziką.

Sustiprėjo tarptautinė konkurencija

Europos ir Amerikos kompanijos (tokios kaip Prancūzijos „Engie“ ir „Italijos Enel“) dalyvauja Saudo Arabijos projektuose per PPP modelį, sudarydamos tiesioginę konkurenciją su Kinijos kompanijomis ir sumažina laimėtą kainą.

5) Verslo ir kultūriniai skirtumai

Ilgas derybų ciklas

Saudo Arabijos verslo derybos sujungia asmeninius ryšius su griežtomis taisyklėmis. Pagrindiniai sprendimai dažnai priklauso nuo vyresniųjų karališkosios šeimos ar suverenių fondų pareigūnų. Sutarčių veiksmingumui gali paveikti neoficialūs susitarimai (tokie kaip numanomas „karališkosios šeimos vakarienės“ pažadas).

Atitikties ir darbo klausimai

Tarptautiniai EPC projektai turi atitikti Europos ir Amerikos standartus (tokius kaip aplinkos apsauga ir darbo teisės). Vidaus įmonių patirties trūkumas gali sukelti teisinių ginčų. Pavyzdžiui, Saudo Arabija turi griežtus darbo vizų ir sąjungų valdymo reikalavimus, kuriems reikia papildomų išlaidų.

6) Ekonominis ir išlaidų spaudimas

Didelės finansavimo išlaidos

Užjūrio finansavimo palūkanų normos yra žymiai didesnės nei vidaus (IRR turi siekti 15% -20%, kad būtų įmanoma), o gamyklos statybos ciklas yra {2-3 kartų ilgesnis nei Kinijoje, o tai daro didelį spaudimą kapitalo apyvartai.

Nuožmios rinkos konkurencija

Fotoelektrinės elektros kaina sumažėjo iki $ 0. 04 už kWh, o numatomam mažėjant politinėms subsidijoms, įmonių pelno maržos buvo suspaustos.

Saudo Arabijos saulės rinka yra strateginė vieta, turinti „didelę grąžą ir didelę riziką“. Fotoelektrinės įmonės turi sumažinti riziką naudodamos technologijos produkciją, lokalizuotą bendradarbiavimą (pvz., Bendros įmonės su PIF) ir visiško pramonės grandinės išdėstymo, tuo pačiu stiprindami politikos tyrimus ir sprendimus, atitikties valdymą ir tarpkultūrinės komunikacijos galimybes. Bendrovėms, kurioms trūksta tarptautinės patirties, jos turi atidžiai įvertinti savo stipriąsias puses ir aklai vengti laikytis tendencijos.