Naujausios Kinijos ir JAV tarifų politikos įtaka 2025 m. Fotoelektros pramonei

Naujausios Kinijos tarifų ir JAV tarifų politikos poveikis fotoelektrinei pramonei suteikia daugialypį ir giluminį struktūrinį pritaikymą, kuris ne tik sukelia trumpalaikį skausmą, bet ir skatina pramonę paspartinti transformaciją į technologinį atnaujinimą ir pasaulinį išdėstymą.

Remiantis 2025 m. Gegužės mėn. Susitarimu susitarimu, JAV sustabdo 24% „abipusio tarifą“ Kinijoje ir panaikina 125% uždėto tarifą, išlaiko 10% bazinį tarifą ir suteikia 90- dienos buferio laikotarpį Kinijos fotoelektriniams produktams. Nors šis koregavimas palengvino tiesioginio eksporto spaudimą, kinų fotoelektriniai produktai

Eksportas į JAV vis dar susiduria su trimis kliūtimis:

Aukšti mokesčių tarifai yra pritaikyti: žemyninės Kinijos komponentai, eksportuoti į JAV, taikomi 201 tarifai (14,25%), 301 tarifai (50%), antidempingo ir priešinamosios kovos pareigos (apie 45%) ir naujus 10%bazių tarifus, iš viso apie 109,72 proc.

Ribotas gamybos pajėgumas Pietryčių Azijoje: Galutinis JAV antidempingo ir prieštaraujančių pareigų nutarimas keturiose Pietryčių Azijos šalyse (Vietnamas, Tailandas, Malaizija ir Kambodža) įsigalios 2025 m. Birželio 2 d. Kai kurių Kambodžos bendrovių mokesčių tarifas yra lygus 3521%, o Kinijos finansuojamų bendrovių mokesčio procentas-200%. Tik „Hanwha Q“ ląstelės Malaizijoje yra žemas 14,64% mokesčio tarifas, susijęs su tyrimu. Tai verčia Kinijos įmones paspartinti Pietryčių Azijos gamybos pajėgumų perkėlimą tokiose šalyse kaip Indonezija, Laosas, Omanas ir Saudo Arabija, kurios nėra įtrauktos į tarifų sąrašą.

Rinkos paklausos svyravimai: Po tarifų koregavimo JAV komponentų importo išlaidos sumažėjo, skatinant montavimo paklausą per trumpą laiką. Tačiau spartus vidaus gamybos pajėgumų išplėtimas JAV, kurį lemia IRA įstatymas (pajėgumas viršijo 31 GW per pirmąjį 2025 m. Ketvirtį), ilgainiui gali sumažinti priklausomybę nuo importo.

(1) Tiekimo grandinės rekonstrukcija: pajėgumų migracija iš Pietryčių Azijos į Vidurinius Rytus ir Lotynų Ameriką

Gebėjimų susitraukimas Pietryčių Azijoje: „Longi Green Energy“ gamykla Vietname laikinai sustabdė gamybą dėl pernelyg didelių mokesčių tarifų, „Jinkosolar“ perkėlė savo 3GW modulių gamybos liniją Vietname į Saudo Arabiją, o „Trina Solar“ 5GW bazė Laose pradėjo gamybą anksčiau. Kinijos kompanijų pajėgumų išdėstymas Pietryčių Azijoje perėjo nuo modulio eksporto prie ląstelių eksporto, naudodama mažos akumuliatoriaus jungties vertės dalį, kad išlaikytų tam tikrą konkurencingumą.

Viduriniųjų Rytų pajėgumų kilimas: Viduriniai Rytai tapo nauju pajėgumų centru, kuriame yra žemi tarifai (pvz., Saudo Arabija ir Omanas, išlaikantis 10% bazinį mokesčio tarifą) ir politikos paramą. „Longi“ stato 10GW fotoelektrinį pramoninį parką JAE, „Jinkosolar“ bendradarbiauja su Saudo Arabijos PIF, kad pastatytų 10 GW baterijos ir modulio projektą, o TCL Saudo Arabijoje dislokuoja 20 GW silicio vaflių talpą. Pirmąjį 2025 m. Ketvirtį Kinijos fotoelektros eksportas į Vidurinius Rytus per metus padidėjo 230%, o Saudo Arabija ir JAE-tarp trijų geriausių besivystančių rinkų.

Lotynų Amerikos rinkos gilinimas: Brazilijos kaupiamosios instaliacijos pajėgumai per pirmąjį 2025 m. Ketvirtį viršijo 55 GW, o paskirstyta galia sudarė 68%. „Sanjing Electric“ išleido visą „Scenario“ sprendimą Brazilijoje, „SJEF Solar“ sukūrė didelio efektyvumo akumuliatorių gamybos pajėgumus Meksikoje, o „Chint New Energy“ bendradarbiavo su vietinėmis įmonėmis, kad išplėstų rinką.

(2) Technologinis proveržis: Efektyvumo pranašumų naudojimas apsidraudimo tarifų sąnaudoms

„BC Battery“ ir „HJT Technology“ proveržis: „Longi“ BC akumuliatoriaus masės gamybos efektyvumas siekė 26,6%, o „Aiko“ sumažino sąnaudas per „TopCon“ pasyvavimo kontaktų procesą, kad būtų skatinamas BC komponentų taikymas paskirstytoje rinkoje. Dėl didelių darbo sąnaudų JAV rinka teikia pirmenybę didelės galios komponentams. HJT komponentų energijos generavimas yra 5% didesnis nei „TopCon“, o tai tampa Kinijos kompanijų įrangos eksporto dėmesiu.

„Perovskite Technology Reserds“: „Yunnan Normal University“ komanda padarė pažangą „All-Incanic Perovskite“ baterijų srityje. Kinijos kompanijos dislokavo „Perovskite“ kristalinį silicį sukrautos akumuliatorių bandomosios linijos Viduriniuose Rytuose, o tikslinis efektyvumas viršija 28%.

(3) Atitikties naujovė: reagavimas į tiekimo grandinės auditą ir anglies tarifus

Skaitmeninis kilmės stebėjimas: Kinijos įmonės Kambodžoje naudoja „blockchain“ technologiją, kad sukurtų „skaitmeninius kilmės pasus“, kad įrodytų, jog žaliavos nenaudoja Kinijos silicio medžiagų, kad būtų galima apeiti Europos ir Amerikos tiekimo grandinės auditą.

Anglies pėdsakų valdymas: ES anglies tarifas (CBAM) bus įgyvendintas 2026 m. Kinijos kompanijos kuria nulinių anglies gamyklas Viduriniuose Rytuose (pvz., „Trina Solar“ Ispanijos nulinio anglies fotoelektros parke), kad sumažintų komponentų išmetimą iš žaliosios elektros energijos gamybos, kad atitiktų ES reikalavimus.

Vietinio pajėgumų išplėtimo ir tiekimo grandinės gedimai: JAV fotoelektros montavimo poreikis yra stiprus (apskaičiuota, kad 2025 m. Yra 60 GW), tačiau vietinė silicio vaflių gamybos pajėgumas yra lygus nuliui, o saulės elementų savarankiškumo lygis yra tik 20%, o Kinijos žaliavos vis dar reikalinga. Pagal IRA įstatymą, vidaus komponentų gamybos pajėgumas JAV sparčiai augo, tačiau atraminės silicio medžiagos ir silicio vaflių jungtys lėtai progresavo, sudarydamos struktūrinį prieštaravimą „komponentų pertekliui ir priklausomybės nuo importo“.

Kylančios išlaidos konfliktas su įrengimo tikslais: JAV komponentų kainos siekia net 0. Kai kurie projektai buvo priversti atidėti dėl didelių išlaidų, o naujos JAV PV įrengimo pajėgumai per pirmąjį 2025 m. Ketvirtį sumažėjo 12% per metus.

Europos rinkos pusiausvyra: ES priėmė „grynąjį nulinį pramonės įstatymą“, reikalaujantį, kad 2030 m. Vietinio fotoelektrinės komponentų gamybos pajėgumų dalis viršytų 40%, tačiau ši technologija priklauso nuo Kinijos įrangos (tokios kaip Maxsuno HJT visos linijos rinkos dalis yra 70%-80%). Kinijos kompanijų lokalizuota gamyba Vengrijoje ir Vokietijoje (pvz., Longi Vokietijos gamykla) dar labiau sujungia rinkos dalį.

Besivystančių rinkų augimas: Tikimasi, kad Afrikoje bus 23 GW naujos instaliuotos pajėgumai nuo 2025 iki 2028 m. Egiptas ir Pietų Afrika paspartino projektų įgyvendinimą per tiesiogines vyriausybės derybas, o energijos kaupimo suderinimo dalis padidėjo nuo 4% iki 20%. Indija skatina platinamąjį PV pagal „PM-Suryaghar“ planą, siekdama pridėti 40 GW iki 2026 m., Tačiau sustiprinti lokalizuotus gamybos reikalavimus.

Technologijų diferenciacijos konkurencija: BC baterijos, HJT, „Perovskite“ ir kitos technologijos taps Kinijos kompanijų, kurios peržengia prekybos kliūtis, esmę. Pavyzdžiui, „Tongwei Co., Ltd.“ HJT akumuliatoriaus efektyvumas siekia 26,5%, o tai gali kompensuoti 40% tarifų išlaidų.

Regionalizuotas tiekimo grandinės tinklas: Kinijos įmonės sukuria dvigubos apyvartos sistemą „Kinijos technologijos + užsienio gamybai“, sudarydamos regioninius gamybos pajėgumų centrus Viduriniuose Rytuose, Lotynų Amerikoje ir Afrikoje ir sumažina priklausomybę nuo vienos rinkos.

Politikos netikrumas: 2025 m. JAV rinkimai gali sukelti politikos pakeitimą. Jei respublikonai ateis į valdžią, jie gali iš naujo pradėti aukštus tarifus; ES anglies tarifų detalės vis dar neaiški, o Kinijos įmonės turi toliau optimizuoti anglies pėdsakų valdymą.