Ar didėjant PV pajėgumų klirensui, netrukus ateis komponentų kainų lūžis?
šaltinis: pv-news
Kaip ir tikėtasi, fotoelektros pramonė vėl gedi.
Pramonės grandinė yra beveik visiškai neigiama, tačiau ji atitinka lūkesčius
Liepos 9 dieną daugelis įmonių viena po kitos paskelbė savo veiklos prognozes. Matyti, kad nuo silicio medžiagų iki silicio plokštelių, nuo elementų iki modulių – visa pramonės grandinė yra beveik neigiama. Tačiau vėlgi, prasti fotovoltinės pramonės grandinės rezultatai taip pat atitinka lūkesčius.
Veiklos sumažėjimo priežastis daugiausia siejama su produktų kainų mažėjimu dėl perteklinių pajėgumų ir pasiūlos bei paklausos disbalanso.
„InfoLink“ duomenimis, 2023 metais silicio medžiagų kaina sumažės apie 70 proc., silicio plokštelių ir elementų – apie 60 proc., o modulių – apie 50 proc. Įžengus į 2024 metus ši situacija nepagerėjo. Silicio pramonės filialo duomenimis, pirmąjį šių metų pusmetį silicio medžiagų ir silicio plokštelių kaina atpigo beveik 40 proc.
Remiantis „Guojin Securities“ tyrimo ataskaita, birželio 26 d. P tipo tankių medžiagų / N tipo strypo formos silicio / N tipo granuliuoto silicio kainos sumažėjo iki 34 600/40 000 / 36 500 juanių. /t, o tai ir toliau mažėjo nei įmonių grynųjų pinigų sąnaudos.
Kitaip tariant, sprendžiant iš silicio medžiagų kainų tendencijos, galima numatyti fotovoltinės pramonės grandinių įmonių veiklos sąlygas.
Tiesą sakant, kapitalo rinka taip pat sureagavo iš anksto.
2024 m. birželio mėn. pabaigoje fotovoltinės pramonės indeksas nukrito iki 2034,41 punkto, o tai yra 25% nuosmukis per metus, tai yra naujas žemumas per pastaruosius trejus metus. Taigi kyla klausimas, kur yra „fotovoltinis dugnas“ ir kada ateis kainos posūkio taškas?
Vyksta pasiūlos reforma, o kainos posūkio taškas ateis greitai
Energetikos biuro duomenimis, šių metų gegužę naujoji šalies fotovoltinė instaliuota galia buvo 19GW, ty 48% daugiau nei per metus, o per mėnesį – 32%; per pirmuosius penkis šių metų mėnesius naujoji šalies fotovoltinė instaliuota galia buvo 79,15 GW, o tai 29 proc. Tuo pat metu fotovoltinės energijos eksporto duomenys taip pat išlaikė didelį augimo tempą. Per pirmuosius keturis šių metų mėnesius komponentų eksporto augimas per metus išliko didesnis nei 20%.
Kapitalo rinka visada nerimavo, kad fotoelektros įmonės praras užsienio rinkas dėl geopolitinės įtakos. Tačiau, sprendžiant iš pastarųjų mėnesių situacijos, šis nerimas atrodo nereikalingas.
Tiesa, Europos ir Amerikos šalių ketinimas apriboti mano šalies fotovoltinius gaminius yra labai akivaizdus. Tačiau kol Kinijos fotoelektros įmonių pranašumai išlieka neriboti, vietinių gamybos pajėgumų Europoje ir JAV vis dar nepakanka, o fotoelektros, kaip pagrindinės energijos taupymo ir emisijos mažinimo priemonės, tendencija nesikeičia, tol nėra būdas iš esmės sustabdyti Kinijos fotovoltinės energijos įmones.
Remiantis rinkos prognozėmis, pasaulinė naujoji fotovoltinė instaliuota galia 2024 m. vis tiek pasieks 450 GW, ty maždaug 20 % daugiau nei per metus; pagal Paryžiaus klimato susitarimo tikslus 2030 m. pasaulinė suminė instaliuota galia turės viršyti 5400 GW, o plėtrai dar yra didžiulė erdvė.
Žodžiu, ar tai būtų vidaus, ar užsienio rinka, su terminalo paklausa nėra problemų, o „kiekis“ išlieka stabilus ir auga!
Esminis klausimas vis dar yra pasiūla, tai yra „kaina“.
Šių metų birželį Nacionalinė energetikos administracija paskelbė pranešimą, kad būtų pagrįstai vadovaujamasi statyti ir išleisti aukštesnės grandies fotovoltinės gamybos pajėgumus, kad būtų išvengta pakartotinio žemos klasės gamybos pajėgumų statybos. Žvelgiant iš dabartinės politikos perspektyvos, kitas vyriausybės akcentas yra vieningos nacionalinės rinkos sukūrimas ir vietos valdžios investicijų skatinimo elgesio reguliavimas. Kartu Pramonės ir informacinių technologijų ministerija liepos 9 d. paskelbė projektą dėl fotovoltinės gamybos pramonės valdymo specifikacijų ir priemonių pastaboms, kuriuo patikslino fotovoltinės energijos gamybos proceso technologijos, išteklių naudojimo ir energijos suvartojimo reglamentus. ir reikalavimai yra griežtesni nei 2021 m. versija. Tikimasi, kad žemas slenkstis ir užburtas konkurencijos modelis ateityje iš esmės pasikeis.
Tačiau, palyginti su politikos gairėmis, rinkos veiksniai taip pat yra raktas į tarpuskaitos pajėgumus.
„Zhongyuan Securities“ savo tyrimo ataskaitoje tai paaiškino taip:
„Integruoti gamintojai paprastai uždaro kai kurias gamybos linijas ir mažina darbo tempą. Tikimasi, kad 2024 m. antrąjį pusmetį įmonių apkrovos mažinimas tęsis, o pirmiausia bus eliminuoti trečios ir ketvirtos eilės gamintojai, turintys silpnesnį kapitalą. “
„Guojin Securities“ taip pat išreiškė panašią nuomonę:
"Dabartinė silicio medžiagų kaina nukrito žemiau visos pramonės grynųjų pinigų sąnaudų. Tikimasi, kad silicio medžiagos jungtis netrukus prasidės pagreitinto uždarymo, mėnesinio pasiūlos ir paklausos balanso, vidutinio ir tolesnio atsargų papildymo ir kainos išeinantis į dugną.
Žodžiu, greitai ateis kainos posūkio taškas.
Tongwei sąmokslas: gamybos pajėgumai turi būti išvalyti
Kaip minėta anksčiau, terminalo fotovoltinės energijos paklausa vis dar auga. Vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpiu, kol fotovoltinės energijos, kaip pagrindinės energijos taupymo ir išmetamųjų teršalų mažinimo priemonės, tendencija išliks nepakitusi, fotovoltinė pramonė vis tiek išliks auganti pramonė.
Todėl įmonėms tai priklauso nuo to, kas gali išgyventi šį dubenį.
Sprendžiant iš dabartinės padėties, situaciją kitose nuorodose pasakyti gal ir nelengva, tačiau silicio medžiagų lygmenyje Tongwei Co., Ltd. vis dar turi puikių šansų laimėti.
2023 m. „Tongwei Co., Ltd.“ didelio grynumo kristalinio silicio pardavimas sieks 387,000 tonas, o pasaulinės rinkos dalis viršys 25 proc., užėmusi pirmąją vietą daugelį metų iš eilės. Pagal planą iki 2024 m. pabaigos „Tongwei“ silicio medžiagų gamybos pajėgumai pasieks 850 000 tonų, o iki 2026 m. bus dar padidinti iki 1 mln.
2023 m. vidutinės Tongwei Co., Ltd. didelio grynumo silicio gaminių gamybos sąnaudos sumažėjo iki 42,000 juanių už toną, ir tikimasi, kad jos kaina ateityje ir toliau mažės, nes bus gaminama nauja produkcija. pajėgumai įvedami į gamybą.
Todėl Tongwei Co., Ltd. sąmokslas yra toks: išplėsti gamybą prieš tendencijas ir laukti, kol šis fotovoltinės energijos kritimas, remiantis gamybos pajėgumais ir sąnaudų pranašumais, toliau didinti rinkos dalį ir įtvirtinti bendrovės lyderio pozicijas.
Žinoma, raktas į sėkmę slypi įmonės techninėje ir finansinėje galioje.
Pirmiausia pakalbėkime apie techninę galią.
Kaip visi žinome, N tipo akumuliatoriai skirstomi į tris pagrindinius techninius maršrutus: TOPCon, heterojunction HJT ir XBC. Nors TOPCon yra plačiai vertinamas kaip pagrindinis naujos kartos sprendimas, jo konkurencija su HJT nesibaigė. Be to, ilgainiui naujas plonasluoksnės baterijos sprendimas, kurio branduolys yra perovskitas, taip pat sulaukė didelio rinkos dėmesio.
Atkreipkite dėmesį, kad Tongwei Co., Ltd. pasirinko lygiagrečiai plėtoti aukščiau nurodytus kelis techninius maršrutus. Be TOPCon, Tongwei tyrinėjo ir pasiekė rezultatų tokiose techninėse srityse kaip HJT, THL, XBC ir perovskitas.
Gegužės 29 d. Tongwei Co., Ltd. Fotoelektros technologijų centras paskelbė apie „Cloth“, sertifikuotą autoritetingos organizacijos „Nand“, standartinio dydžio 2384*1303, didžiausia Tongwei paties sukurto THC210 modulio išėjimo galia pasiekė 765,18 vatų, o fotoelektros. konversijos efektyvumas pasiekė 24,63%, dar kartą sumušdamas THC modulio galios rekordą. Į ateitį orientuotų technologijų srityje Tongwei įsteigta perovskito baterijų laboratorija pasiekė 31,68% efektyvumą, remiantis dviejų pakopų perovskito / silicio sukrauta baterija su dideliu aksomu, kuri yra pirmaujanti pramonėje.
Pakalbėkime apie finansinę galią.
Birželio 12 d. Silicio pramonės filialas išleido dokumentą, kuriame teigiama, kad šiuo metu yra 19 vietinių polisilicio gamybos įmonių, iš kurių 15 pradėjo techninę priežiūrą ir uždarymą, o birželio mėn. gamybos grafikas sumažėjo daugiau nei 30, 000 tonų. kas mėnesį.
Akivaizdu, kad daugelis įmonių yra šiek tiek priblokšti.
Tačiau Tongwei vis dar turi daugiau maisto.
Nuo 2021 m. iki 2023 m. Tongwei Co., Ltd. bendras pelnas sieks 6,636 mlrd. JAV dolerių, o tai gerokai lenkia vietines fotovoltinės energijos įmones. Kitaip tariant, įmonė gali visiškai panaudoti sukauptą pelną, kad kompensuotų nuostolius pramonės nuosmukio metu. 2024 m. kovo mėn. pabaigoje „Tongwei“ akcijų knygų fondas sudarė apie 4,858 mlrd. JAV dolerių, galinčių padengti visų metų kapitalo išlaidas. Be to, įmonės skolos ir turto santykis nesiekia 60 proc. Neįskaitant vekselių ir konvertuojamųjų obligacijų įtakos, šis skaičius iš tikrųjų yra mažesnis.
Žodžiu, Tongwei mano, kad gamybos pajėgumai turi būti išvalyti, o fotoelektros pramonė turi būti „paskutinė“, o ji, pasikliaudama sąnaudomis, technologijomis ir finansiniais pranašumais, turi likti paskutinė.
Santrauka
Daugelis žmonių gali sakyti, kad Tongwei akcijos yra azartiniai lošimai, bet iš tikrųjų taip nėra.
Ilgainiui fotoelektros ciklą eis beveik kas 5 metus. Kaip veteranas, patyręs 20 krikšto metų, Tongwei, galima sakyti, puikiai išmano fotovoltinės energijos vystymosi dėsnius ir tiksliai mato kiekvieną žingsnį.
Fotovoltinė energija yra tipiška cikliškai auganti pramonė. Kol pramonė turės plėtros perspektyvų, pertekliniai pajėgumai ilgainiui išnyks. Pasiūlos pusė bus padengta technologinėmis naujovėmis, kad būtų skatinamas atsilikusių gamybos pajėgumų panaikinimas, o tada pramonės grandinė pereina į aukštesnį etapą.
Kalbant apie fotoelektros pramonę, pernelyg optimistiškas ar per daug pesimistiškas yra klaida. Ilgalaikiams žmonėms vadinamasis ciklas yra ne kas kita, kaip kova su monstrais ir tobulėjimas. Tongwei Co., Ltd., kiekvieną kartą išgyvenus ciklą, įmonės rinkos dalis ir pelningumas pasieks naują lygį.